對于指數我們并不悲觀，二次探底探明真正的底部概率很高，但是底部形成不是一朝一夕和一蹴而就的，需要大家有更多的耐心以及平穩的心態去面對市場；

【資料圖】

[淘股吧]

臨近午間說盤券商和地產給出信號，午后指數上漲跟券商息息相關，那么我們看一下與指數共振的方向是券商么？實際上并不是券商只是個偽命題，一顆被傷過的心還可以有愛么？很好理解資金總是朝著阻力最小的方向進攻，真正共振的是調整到低位的“中字頭”

那么問題又來了這個底要不要去抄？縮量反彈等同于被動止跌，并不是反攻的信號，就像5月25日一樣后市大概率還要震蕩筑底，反正我是沒有太大興趣的

經濟復蘇看順周期的，消費，基建，經濟蕭條看科技成長，之前也跟大家講過的對吧，7月份社融數據不及預期，實際上對于順周期行情就是一個大利空，上周五的券商今天的地產如出一轍都是大幅低開就是在消化利空；既然順周期不行，站在其對立面的AI是不是有反彈的預期呢？市場已經給我們答案了，當然我今天對于盤面的反應也有一些滯后了。

在順周期分歧的同時，市場選擇的是AI方向作為新的突破口。注意這次是突破口，而不是指數的對立，因為這次的AI很不一樣，是試圖共振的

早盤AI率先站出來試圖帶領指數的回流，無奈順周期方向拖累指數太明顯，雖然AI也發力但依舊是杯水車薪，最終指數修復失敗。之后市場選擇的依舊是順周期的回流來修復指數比較明顯的是大金融核心太平洋，在午后有一波明顯的回流，甚至創造了股價的階段新高。板神也是發現AI方向帶動不了指數，所以判斷指數修復只能憑借大金融這一條線了。

這么看來今天共振的方向就是AI了，但AI的共振是由順周期配合完成的，從這個角度來說順周期完成了它應有的使命，午后的拉伸完成了止跌的動作，將接力棒交到了AI手中。當然這都是從事后的角度分析是這樣的，邏輯也說得通，但在當時盤中的反饋來看尤其是午后指數的回流依舊最亮眼的還是證券方向，問題在于后續又被AI方向卡位，這就是轉弱的節點。

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今天的馬前炮！！

五洲醫療：開盤高開9.32%；收盤20厘米漲停！

銀寶山新：開盤高開4.64%；收盤10厘米漲停！

新天地：開盤高開5%，收盤3.6%。盤中沖高至15%

粵宏遠A: 開盤高開2.82%，收盤-3.99%

今天良性的方面是看到了大科技（主要是人工智能和數據要素）的接力指數共振 ，之前就說了，指數的砸盤是下一個周期的開始 最好是證券到這里走小趨勢 ，真正帶動盤面的應該是大科技 ，對于市場也不至于太悲觀 ，之前證券帶起來，指數不錯我也沒參與，也沒掙錢 ，但是堅持大科技，從大趨勢來看一點錯沒有 別覺得之前證券拉起來了指數是踏空 這種節奏沒多少人能踩到，證券拉起來也沒多少人敢去追 從市場來看，最遲九月初就會有行情，傾向于人工智能和數字經濟的下一個周期 從今天來看，人工智能，數字經濟很多標的今天的低點是后面一段時間的低點 重點還是算力服務器，數據要素，大模型，光模塊等 先說最終我能看得到結果 科大訊飛，會過歷史新高，過2000億市值 昆侖萬維，會過歷史新高，甚至翻倍 包括中軟，浪潮信息，中際等，看前高 你們最關心的深桑達，不想說太多了 能看懂基本面的我們新高見，格局大的我們翻倍見 熬不住的怎么做，我已經說過太多次了 28.88-29.88這個底部 底部是一個區域，不可能那么精準 我個人的操作就是，有格局倉位，有機動倉位 這個底部，我已經反復做了10多次了 這個階段，大科技會不會有持續性 我覺得結合自己的心態和整體行情。

老粉絲應該知道我一直再說數據要素，更有甚至說我是桑達代言人！那么數據要素其實大家是需要重點關注的！！

各地重磅政策逐步落地，數據要素與GDP、財政緊密聯系；數據財政先行者，率先開展數據經濟的嘗試

長沙先行先試，在“后土地財政”時代背景下，積極探索地方數字經濟健康平穩發展模式；

北京：推動公共數據專區建設，鼓勵探索市場自主定價模式

廣州：企業數據入表，將數據要素納入GDP核算體系

上海：上海數交所推出專項補貼，促進數據要素流通

建議重點關注：1. 數據要素“國家隊”：建議重點關注太極股份、深桑達、易華錄等

2. 網絡可視化：數據要素領域預期差較大的方向，建議重點關注恒為科技、太極股份、浩瀚深度、中新賽克、美亞柏科、迪普科技等

3. 最先商業落地的醫保數據要素：久遠銀海、創業慧康、衛寧健康、東軟集團、嘉和美康、山大地緯等

4. 參與各地數據體系建設的本土政務IT龍頭：太極股份、創意信息、科大訊飛、電科數字、云賽智聯、數字政通、博思軟件、易聯眾、榕基軟件、南威軟件、德生科技等

今天的市場從人氣角度那一定是AI方向最為耀眼了，但如果硬從TMT產業里面去找，可能信創方向更好一點。那就是我以上說的這些個股！！！老信創和AI同處于TMT產業，二者是同一個大方向的細分，信創方向的板塊結構要優秀一些。

記不記得燎原說過一個板塊要走大行情必須要先鋒+中軍一起推著板塊前進，信創前排有競業達，英飛拓，安妮這種先鋒，中軍有中國軟件帶著深桑達，太極這種大市值標的，而且中國軟件今天很不一樣的有個量價齊升的過程，如果明天量能有持續性，一定需要重視，這就是資金動手的信號。

并且信創這個方向已經沉浸已久，籌碼方面比AI要更集中，特別是中軍方面，AI的中軍參差不齊，有經過沉淀整理好的昆侖，今天表現很好，但也有中JXC這種剛剛破位，僅僅只完成一個止跌動作的上游細分，所以從AI內部來講并沒有形成一個合力。從這個角度來講信創方面也更加優秀。

接下來主要觀察的就是這個方向的承接和反饋，信創和AI畢竟是同一個大周期的，如果這個方向有行情一定都會動，無非是哪個細分是先鋒的問題，信創的重點觀察方向就是先鋒龍競業達能不能進一步打開短期連板的高度，目前連板高度也縮減到了2，處于一個情緒和指數的雙冰點，如果這里明天可以和大金融有個分離動作，就猛猛的重倉干！

這里一定一定需要等明天的承接和量能跟上再動手，如果真的是大級別行情也不差這一會，這里是存在開不出來的風險的，畢竟只是一個萌芽的方向，如果沒有和大金融有個分離的動作，也僅僅只能看成在大金融分歧之時資金選擇的套利方向。

指數如果修復還有可能是選擇同樣高度綁定指數，近期比較滯漲的中字頭方向，今天也有資金在嘗試，也不排除這里接替大金融繼續向順周期方向延續，所以說市場目前仍然是比較亂的一個狀態，在沒有明確信號出現之前不適動手。而且這里我假設的條件是指數不繼續向下大跌的情況下的交易策略，如果明天指數繼續向下殺，那更需要多一分謹慎了，再去觀察新的共振方向。

那么對于這種輪動行情，切記一點就是不能隨便去追漲，更多的還是要在綠盤或者說調整的時候去看有沒有資金承接；

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大家多多點贊！！多加油！！周一繼續給大家安排馬前炮！！

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